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Im mittelalterlichen England befruchtet ein Blitzschlag ein Drachenei und setzt eine rasant wachsende Bestie frei. Von zwei zufällig des Wegs kommenden Rittern kann sich einer mit Ach und Krach ins benachbarte Dorf retten, dicht gefolgt von dem Drachen, der einige Leute umbringt und mit der noch lebendigen Schwester der Dorfschönheit in den Klauen entschwindet. Der Hufschmied, seines Zeichens Liebhaber der Dorfschönheit, gürtet eine vom Vater geerbte, ganz besondere Rüstung, und geht mit seinem neuen Freund, dem Rittersmann, auf Drachenjagd.
